繼2018年燃油車產銷增長停滯，2019年國內新能源汽車市場也將迎來下行。截止到10月份，國內新能源車產銷尚不足95萬輛，預計全年產銷勉強達到120萬輛，同比首次出現下滑。受此影響，動力電池裝機量也未能有太大變化，僅依靠單車裝機量的提升帶來小幅增長。行業(yè)雖然增長停滯，但頭部企業(yè)的市場占有率卻越來越高：2019年1-10月，僅CATL和比亞迪兩家電池企業(yè)的市場份額占比就達到了72%，相比去年的61.4%又增加了10個百分點，集中度已經異常高。在此背景下，不少電池企業(yè)無法在動力市場立足，產銷規(guī)?；蛳禄?、或停產，退出市場競爭。

國內市場增長乏力，但海外市場卻越來越熱。2019年海外新能源汽車銷量預計將達到107萬輛，同比增長近20%，同時，德國傳統(tǒng)車企開始全力All in 新能源，大眾推出全新電動平臺并將于2020年投放市場，奔馳EQC、奧迪E-tron也于11月份相繼發(fā)布，隨著德國政府宣布大幅提高電動汽車補貼，意味著這一傳統(tǒng)燃油車制造國開始覺醒并追趕，預計未來幾年海外新能源車市場將迎來快速增長期。

展望2020年，隨著國產特斯拉的投產以及眾多外資新車型的上市，動力電池的供應鏈格局將出現明顯變化，如何在補貼退坡后面對全球化的競爭是國內動力電池企業(yè)需要深入思考的問題。在這一輪重大變革中，會有一大批電池企業(yè)淘汰出局，也會有一批優(yōu)秀的企業(yè)大浪淘沙、脫穎而出。《2019動力鋰離子電池行業(yè)研究年度報告》也正是在此背景下制作，希望能夠幫助企業(yè)理清思路，辨清方向。這篇報告是鑫欏資訊鋰電池團隊的心血之作，不少數據經過跟企業(yè)的反復核對方才敲定，建議深讀。

2019動力鋰離子電池行業(yè)研究年度報告

目錄

第一章 行業(yè)宏觀面分析         

第一節(jié) 行業(yè)相關政策與解讀

第二節(jié) 新能源車補貼變化趨勢與預判  

第二章 全球新能源汽車市場分析 

第一節(jié) 國內純電動新能源車市場分析  

1.1 純電動乘用車市場分析   

1.2 純電動客車市場分析        

1.3 專用車市場分析       

第二節(jié) 國內插電式混合動力新能源車市場分析   

2.1 插混乘用車市場分析        

2.2 插混客車市場分析   

第三節(jié) 其他新能源車    

3.1 燃料電池客車市場分析   

3.2 燃料電池專用車市場分析        

第四節(jié) 海外新能源汽車市場分析

    4.1 美國市場

    4.2 歐洲市場

    4.3 日本市場

    4.4 韓國市場

    4.5 其他市場

第五節(jié) 熱銷新能源汽車產品分析

第三章 國內車用動力電池市場分析      

第一節(jié) 三元動力電池配套量分析 

第二節(jié) 磷酸鐵鋰電池配套量分析 

第三節(jié) 錳酸鋰電池配套量分析     

第四節(jié) 鈦酸鋰電池配套量分析     

第四章 全球主要動力電池企業(yè)分析      

第一節(jié) 國內主要動力電池企業(yè)分析      

1.1 寧德時代 

1.2 比亞迪      

1.3 合肥國軒 

1.4 孚能科技 

1.5 力神電池 

1.6 億緯鋰能 

1.7 比克電池 

1.8 萬向A123

1.9 卡耐電池 

1.10 捷威動力        

第二節(jié) 海外主要動力電池企業(yè)分析

     2.1 松下

     2.2 LG化學

     2.3 三星SDI

第三節(jié) 全球主要動力電池企業(yè)未來產能規(guī)劃       

第四節(jié) 2019年動力電池企業(yè)競爭力排名      

第五章 正極材料行業(yè)分析     

第一節(jié) 三元正極材料市場分析     

1.1 2019年三元材料產銷量與價格變化分析 

1.2 三元材料主要生產企業(yè)產銷情況     

1.3 國內三元材料企業(yè)競爭力排名         

1.4 三元前驅體市場分析        

第二節(jié) 磷酸鐵鋰材料市場分析     

2.1 2019年磷酸鐵鋰材料產銷量與價格變化分析 

2.2 磷酸鐵鋰主要生產企業(yè)產銷情況     

2.3 國內磷酸鐵鋰企業(yè)競爭力排名                  

第三節(jié) 鈷酸鋰材料市場分析

3.1 2019年鈷酸鋰材料產銷量與價格變化分析      

3.2 鈷酸鋰主要生產企業(yè)產銷情況         

3.3 國內鈷酸鋰企業(yè)競爭力排名    

3.4 鈷鹽市場分析  

第四節(jié) 錳酸鋰材料市場分析

4.1 2019年錳酸鋰材料產銷量與價格變化分析      

4.2 錳酸鋰主要生產企業(yè)產銷情況         

4.3 國內錳酸鋰企業(yè)競爭力排名    

第六章 負極材料行業(yè)分析     

第一節(jié) 2019年負極市場概述         

1.1 鋰電負極材料市場回顧   

1.2 鋰電負極材料市場價格分析及2019年預測     

1.3 鋰電負極材料市場量價分析    

第二節(jié) 負極材料主要生產企業(yè)分析      

2.1 深圳貝特瑞新能源材料有限公司     

2.2 上海杉杉科技有限公司   

2.3 江西紫宸科技有限公司   

2.4 東莞市凱金新能源科技股份有限公司     

2.5 翔豐華新能源材料有限公司    

2.6 湖南中科星城石墨有限公司    

2.7 江西正拓新能源科技股份有限公司          

2.8 深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展有限公司         

第二節(jié) 負極原料市場分析     

3.1 球化石墨市場分析   

3.2 2019年針狀焦市場分析    

3.3 石油焦市場分析       

第三節(jié) 石墨化市場分析         

第七章 隔膜行業(yè)分析    

第一節(jié) 2019年隔膜產銷量與價格變化分析 

第二節(jié) 隔膜主要生產企業(yè)產銷情況      

2.1 星源材質 

2.2 上海恩捷 

2.3 滄州明珠 

2.4 蘇州捷力 

2.5 天津東皋 

2.6 中科科技 

2.7 遼源鴻圖 

第三節(jié) 國內隔膜企業(yè)競爭力排名 

第八章 電解液行業(yè)分析         

第一節(jié) 2019年電解液產銷量與價格變化分析      

第二節(jié) 電解液主要生產企業(yè)產銷情況  

2.1 廣州天賜高新材料股份有限公司     

2.2 深圳新宙邦科技股份有限公司         

2.3 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 

2.4 東莞市杉杉電池材料有限公司         

2.5 天津金牛電源材料有限責任公司     

2.6 廣東金光高科股份有限公司    

2.7 河南省法恩萊特新能源科技有限公司     

2.8 香河昆侖化學制品有限公司    

第三節(jié) 國內電解液企業(yè)競爭力排名      

第四節(jié) 六氟磷酸鋰市場分析

第五節(jié) 溶劑市場分析    

第九章 充電樁市場分析         

第一節(jié) 2019年國內充電設施保有量分析      

第二節(jié) 充電樁主要運營商安裝量分析  

第十章 電池回收市場分析     

第一節(jié) 電池回收行業(yè)政策與現狀 

第二節(jié) 梯次利用市場現狀     

第三節(jié) 拆解回收市場現狀     

第十一章 下游應用市場分析

第一節(jié) 儲能市場   

第二節(jié) 電動自行車市場         

第三節(jié) 低速電動車市場         

第四節(jié) 數碼電池市場    

第十二章 行業(yè)發(fā)展與展望     

第一節(jié) 動力電池行業(yè)規(guī)模展望     

第二節(jié) 主要動力電池企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃預判       

圖表目錄

表 1  新能源行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)政策   

表 2  2019 年乘用車補貼變化 

表 3  2019 年客車補貼變化    

表 4  2019 年專用車補貼變化 

表 5  各車企新能源車產量      

表 6  EV乘用車各車企出貨量  

表 7  EV客車各車企出貨量      

表 8  EV專用車各車企出貨量  

表 9  PHEV乘用車各車企出貨量     

表 10  PHEV客車各車企出貨量

表 11  主要動力電池廠家電池配套量    

表 12  2019年主要電池企業(yè)三元電池分月度裝機量    

表 13  2019年主要電池企業(yè)鐵鋰電池分月度裝機量    

表 14  主要電池企業(yè)錳酸鋰電池分月度裝機量    

表 15  主要電池企業(yè)鈦酸鋰電池分月度裝機量    

表 16  2019年主要動力電池企業(yè)裝機量及市場份額    

表 17  CATL動力電池裝機量     

表 18  比亞迪動力電池裝機量 

表 19  國軒高科裝機量    

表 20  孚能科技裝機量    

表 21  力神電池裝機量    

表 22  億緯鋰能裝機量    

表 23  比克電池裝機量    

表 24  萬向A123裝機量    

表 25  卡耐電池裝機量    

表 26  捷威動力裝機量    

表 27  主要動力電池企業(yè)產能及規(guī)劃產能    

表 28  國內主要動力電池企業(yè)競爭力排名    

表 29  國內三元材料企業(yè)產量情況 

表 30  振華新材三元材料產量 

表 31  當升科技三元材料產量 

表 32  優(yōu)美科三元材料產量    

表 33  容百鋰電三元材料產量 

表 34  長遠鋰科三元材料產量 

表 35  廈門鎢業(yè)三元材料產量 

表 36  杉杉科技三元材料產量 

表 37  湖南桑頓三元材料產量 

表 38  天津巴莫三元材料產量 

表 39  湖南瑞翔三元材料產量 

表 40  國內三元材料企業(yè)競爭力排名    

表 41  磷酸鐵鋰材料合計產量 

表 42  2017-2019年主要磷酸鐵鋰生產企業(yè)產量   

表 43  國內磷酸鐵鋰企業(yè)競爭力排名    

表 44  主要正磷酸鐵企業(yè)產量 

表 45  2017-2019年主要鈷酸鋰企業(yè)產量

表 46  廈門鎢業(yè)鈷酸鋰產量    

表 47  杉杉科技鈷酸鋰產量    

表 48  天津巴莫鈷酸鋰產量    

表 49  盟固利鈷酸鋰產量 

表 50  格林美鈷酸鋰產量 

表 51  2019年鈷酸鋰企業(yè)排名情況 

表 52  全球鈷儲量分布情況    

表 53  主要錳酸鋰生產企業(yè)年產量 

表 54  中信大錳礦業(yè)錳酸鋰年產量 

表 55  湖南海利錳酸鋰年產量 

表 56  貴州丕丕丕錳酸鋰年產量    

表 57  湖南桑頓錳酸鋰年產量 

表 58  青島乾運錳酸鋰年產量 

表 59  國內錳酸鋰企業(yè)競爭力排名 

表 60  內蒙古地區(qū)部分擴建及新建石墨化項目統(tǒng)計表 

表 61  2017-2019年主要隔膜生產企業(yè)產量對比   

表 62  星源材質隔膜產量及價格對比    

表 63  上海恩捷隔膜產量及價格對比    

表 64  滄州明珠隔膜產量及價格對比    

表 65  蘇州捷力隔膜產量及價格對比    

表 66  天津東皋隔膜產量及價格對比    

表 67  中科科技隔膜產量及價格對比    

表 68  遼源鴻圖隔膜產量及價格對比    

表 69  國內隔膜企業(yè)競爭力排名    

表 70  主要電解液廠家產能及擴建情況 

表 71  2019年主要電解液企業(yè)年產量    

表 72  國內主要電解液生產企業(yè)競爭力排名 

表 73  國內主要六氟磷酸鋰生產企業(yè)產能及產量對比 

表 74  2019年六氟磷酸鋰新增產能情況 

表 75  2017-2019充電樁數量與新能源車保有量對比   

表 76  主要充電樁運營商介紹 

表 77  電池回收行業(yè)政策一覽 

表 78  國內主要電池回收企業(yè)工藝路線及產能對比    

表 79  鉛酸電池與梯次利用電池主要指標對比    

表 80  拆解回收成本分析 

表 81  拆解回收成本收益分析 

表 82  動力電池裝機量需求預測    

表 83  主要動力電池企業(yè)未來幾年產能規(guī)劃情況 

表 84  四大正極材料主要指標對比 

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